Szaúd-Arábia 2 billió dollárért létrehozza a világ legnagyobb befektetési alapját. Szaúd-Arábia Sovereign Wealth Fund Russian Szaúd Befektetési Alap

Moszkva. július 7 weboldal – Az Orosz Közvetlen Befektetési Alap és a Szaúd-Arábia Állami Befektetési Alapja (PIF) olyan partnerséget hoz létre, amelynek keretében a PIF 10 milliárd dollárt fektet be elsősorban oroszországi projektekbe – közölte az RDIF.

Ez a legnagyobb külföldi befektető kötelezettségvállalása az RDIF történetében (a korábbi "rekordot" az Egyesült Arab Emírségek állami befektetési alapjával kötött megállapodás állította fel - 7 milliárd dollár értékben), és ez az egyik legnagyobb ilyen jellegű partnerség a világon, Kirill Dmitriev, az RDIF vezetője mondta az Interfaxnak.

A partnerség kiemelt ágazatai az infrastruktúra, a mezőgazdaság, az orvostudomány, a logisztika, a kiskereskedelem és az ingatlanügyek lesznek.

Az RDIF mintegy tíz projektet tervez, egyenként 1 milliárd dollár potenciális beruházással. Az alap alaposan elemzi a lehetséges befektetési objektumokat. Dmitriev pontosította, hogy 10 milliárd dollárt nem egy hónap, hanem 4-5 év múlva fektetnek be.

Elmondása szerint hét projekt kapott már előzetes jóváhagyást, összesen mintegy tíz tranzakció valósulhat meg a PIF-fel kötött partnerség keretében az év végéig. Ezzel párhuzamosan különféle mechanizmusokat alkalmaznak, amelyeket az orosz-kínai befektetési alap és más közös RDIF platformok keretében már teszteltek, beleértve az automatikus társbefektetési mechanizmust is. Az RDIF egyelőre nem kommentálta azt a kérdést, hogy a PIF-fel közösen megvalósuló befektetések között szerepelnek-e állami vállalatok.

A PIF-fel kötött partnerség keretében nem kizárt a harmadik országokba történő befektetés lehetősége sem.

Az RDIF egy másik szaúd-arábiai szuverén vagyonalappal, a Szaúd-Arábiai Általános Befektetési Hatósággal (SAGIA) is partnerséget kötött. A felek közösen keresnek befektetési projekteket az Orosz Föderáció területén. A SAGIA felelős a befektetések Szaúd-Arábiába vonzásáért is, az alap RDIF-fel való együttműködése segíti az orosz cégeket az arab állam piacára való belépéshez – mondta Dmitriev.

Szaúd-Arábia trónörökösének utódja, Muhammad bin Szalmán júniusban Szentpéterváron, valamint részt vett az Orosz Föderáció elnökének az RDIF nemzetközi szakértői tanácsának tagjaival tartott találkozóján a SPIEF keretében. június 18. "Kétségtelen, hogy az elnökkel való találkozás nagyban hozzájárult a partnerség létrehozásáról szóló döntéshez" - mondta K. Dmitriev.

Az RDIF-nek már számos partnersége van az arab olajexportáló országok (EAE, Kuvait, Katar, Bahrein) szuverén vagyonalapjaival.

„Oroszország és Szaúd-Arábia kétoldalú együttműködése a kereskedelmi és gazdasági szférában soha nem látott magas szintet ért el. Az elmúlt években átfogó áttörés történt a kapcsolatokban” – mondta Alekszandr Novak, az Orosz Föderáció energiaügyi minisztere, az Orosz-Szaúdi Kereskedelmi, Gazdasági, Tudományos és Műszaki Együttműködési Kormányközi Bizottság társelnöke. az orosz-szaúdi befektetési fórumot Rijádban. Az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) és a Szaúd-Arábia Sagia állami befektetési ügynöksége által szervezett fórumot Vlagyimir Putyin orosz elnök királyságbeli állami látogatására időzítik.

Hétfőn Rijádban Vlagyimir Putyin orosz elnök és Szalmán ibn Abdulaziz király jelenlétében Oroszország és Szaúd-Arábia 21 dokumentumot írt alá a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésével kapcsolatban. Körülbelül 20 további dokumentumot írtak alá, mielőtt Putyin gépe leszállt Rijádban. Szalmán király Oroszország elnökével palotájában találkozva nagyra értékelte az elkészített kétoldalú dokumentumokat, kiemelve a két ország közötti befektetési együttműködést. „Üdvözöljük az RDIF és a PIF (szaúdi szuverén vagyonalap) befektetését. "b") több mint 30 projektben, és hangsúlyozzák az Orosz-Szaúd Bizottság első ülésének fontos szerepét, amelyre az Ön látogatása során kerül sor” – mondta.

OPEC +: a lényeg az egyensúly

Az orosz-szaúdi kapcsolatokban különleges helyet foglal el az OPEC+ megállapodás szerinti partnerség. Putyin elnök rijádi látogatására az OPEC-országok és a kartellen kívüli országok közötti hosszú távú együttműködési charta készült. A dokumentumot a nyáron Bécsben tartott miniszteri értekezleten parafálták, de az ünnepélyes aláírást elhalasztották Vlagyimir Putyin Szalmán királlyal való találkozásáig. „Ez nem csak a piac kiegyensúlyozását célzó kiigazítások interakciójáról szól, ez egy sokkal szélesebb interakció, amely elsősorban az ezen a területen folytatott közös együttműködésünk fejlesztésén, valamint a két- és többoldalú formátumon alapul” – mondta Alexander Novak. Kifejtette: ebben a megállapodásban egyetlen országnak sem lesz vezető szerepe. Az orosz miniszter arról is biztosított, hogy az OPEC+ megállapodásban részt vevő országok nem tárgyalnak a megállapodás feltételeinek felülvizsgálatáról.

Emlékezzünk vissza, hogy rijádi látogatása előestéjén Vlagyimir Putyin az arab televíziós csatornáknak adott interjújában azt mondta, hogy az olajtartalékokat ésszerű határra kell csökkenteni, hogy ne gyakoroljanak nyomást az árakra.

„Úgy gondolom, hogy az elnök az OPEC+ sikeres tapasztalataira utalt a piac kiegyensúlyozása és az ezzel kapcsolatos bizonyos intézkedések megtétele terén, ha szükséges” – magyarázta Alexander Novak az újságíróknak.

Az orosz elnök szavait Abdulaziz bin Szalmán herceg szaúdi energiaügyi miniszter kommentálta újságíróknak. „Nagyon-nagyon tetszettek Putyin elnök szavai. Megérti, hogy minden lépést meg kell tennünk a katasztrófák megelőzése érdekében ezen a piacon. A készletek általában magasak az első negyedévben. Úgy gondolom, hogy többet kell tennünk annak érdekében, hogy a készletek visszaálljanak a normális szintre. De nem szeretném előre látni a találkozónk (OPEC+.-) döntését "b") decemberben” – mondta.

Stratégiai jövőkép

Abdulaziz herceget nemrég nevezték ki a királyság energiaminiszterévé. Ezzel egy időben megkapta a kereskedelmi, gazdasági, tudományos és műszaki együttműködéssel foglalkozó orosz-szaúdi kormányközi bizottság társelnöki posztját. Ebben a minőségében hangsúlyozta, hogy nemcsak állami, hanem magánvállalkozási szinten is fejlődnek a kapcsolatok. Újságírói kérdésekre válaszolva nem zárta ki, hogy a jövőben nem csak az oroszországi szaúdi befektetésekről és az orosz cégek királyságbeli munkájáról lesz szó, hanem a két ország közös beruházásairól olyan projektekben, „nemcsak a régióban, hanem az egész világon." Kiemelte a két ország szuverén befektetési alapjainak – a szaúdi PIF és az orosz RDIF – szerepét. „Sok beruházást hajtanak végre, sok közös projektet valósítanak meg. De azt hiszem, a legfontosabb, amit ma láttunk, hogy a befektetések különböző irányokból érkeznek. És ez jó” – hangsúlyozta a miniszter.

Alexander Novak a maga részéről a látogatás során aláírt dokumentumokról a charta mellett kiemelte:

• a közös kormányközi konferencia magas szintű orosz-szaúdi stratégiai együttműködési programja(a miniszter szerint Oroszország 2024-ig tartó nemzeti fejlesztési prioritásaira és a királyságra vonatkozó Szaúdi Vision-2030 fejlesztési koncepcióra épül);
• jegyzőkönyv a két ország energiaügyi minisztériumai között(az energiaügyi együttműködés „útvonalterve” 24 kezdeményezést tartalmaz az olaj- és gázszektorban, az atomenergiában és más kapcsolódó területeken – jegyezte meg Alexander Novak);
• a kormányok közötti megállapodás a kereskedelmi missziók kölcsönös felállításáról(amint a miniszter hangsúlyozta, tavaly 15 százalékkal nőtt az országok közötti kereskedelmi forgalom, és évek óta először haladta meg az egymilliárd dollárt, az idei év nyolc hónapjában 38 százalékkal nőtt a kereskedelmi forgalom – de ugyanakkor A miniszter úgy véli, hogy a kereskedelmi együttműködés lehetősége sokkal nagyobb ).

Az RDIF a maga részéről kiemelt figyelmet szentelt az elnök és a király jelenlétében aláírt megállapodásnak, amely a Saudi Aramco, a PIF és az RDIF konzorciumának az olajkitermelési berendezéseket gyártó Novomet alaptőkéjébe való belépéséről szól. Ez az RDIF és a Saudi Aramco első közös beruházása a 2017-ben a PIF részvételével létrehozott energiaplatform részeként, amelynek célja az orosz energiaszektor vállalataiba történő befektetés, későbbi üzlethonosítás lehetőségével.

A palotában együttműködési megállapodást is írt alá a legnagyobb petrolkémiai vállalat, a SABIC, az RDIF és az ESN egy legfeljebb évi 2 millió tonna kapacitású metanolgyártó üzem megépítéséről és üzemeltetéséről az oroszországi Amur régióban.

Ezt megelőzően a befektetési fórum helyszínén aláírt a Saudi Aramco mintegy tucatnyi egyetértési nyilatkozatot orosz cégekkel. Köztük van a Gazprom Neft, a Pipe Metallurgical Company, a Galen Company, a Cseljabinszki Csőhengermű, az Angara Service, az Intratool cégcsoport, a Technovec és az Integra társaságok.

• RDIF, az orosz vasutak és a szaúdi vasúttársaság(SAR) megállapodott abban, hogy feltárják az együttműködési lehetőségeket a közlekedési infrastruktúra kiépítése terén. A megállapodás célja a SAR vasúti hálózat közös bővítése.
• RDIF és Szaúd Technológiai Fejlesztési és Befektetési Társaság(TAQNIA) megállapodott abban, hogy együttműködnek az orosz gyártású Start-1 rakéta- és űrkomplexum kereskedelmi felhasználásának fejlesztésében. A megállapodás ezen túlmenően közös kutatási és gyártási tevékenységek végrehajtását is előírja a hordozórakéta további alkatrészeinek tervezésére és gyártására, amelyek javítják a hordozórakéta minőségi jellemzőit és a kereskedelmi keresletet.
• Az RDIF, a Moszkvai Fizikai és Technológiai Intézet (MIPT) és a Big Data és Mesterséges Intelligencia Nemzeti Központja a Szaúd-Arábiai Királyságban található Abdulaziz Király Tudományos és Technológiai Központban megállapodott a mesterséges intelligencia csúcstechnológiás területének közös fejlesztéséről. .

A befektetési fórumon Kirill Dmitriev, az RDIF vezetője is megemlítette az orosz vállalatok szaúd-arábiai gyárak építését, különös tekintettel az inzulin és más gyógyszerek gyártására.

Más üzletemberek is beszéltek projektjeikről. Így az AFK Sistema fő tulajdonosa és az Orosz-Arab Üzleti Tanács elnöke, Vlagyimir Jevtusenkov említette a királysággal való együttműködési terveket az agráripari szektorban, a csúcstechnológiák és az infrastruktúra területén.

„Úgy gondoljuk, hogy Szaúd-Arábiában a mai befektetési légkör jelentősen megváltozott, és minden külföldi befektető számára kényelmesebbé vált, beleértve az oroszországi befektetőket is” – hangsúlyozta a fórumon.

A tranzakció a Szövetségi Monopóliumellenes Szolgálat (FAS) jóváhagyása után zárul le – közölte az RDIF. Az RDIF, valamint a Saudi Aramco és a PIF részvételével létrejött konzorcium még 2019 februárjában nyújtotta be az első kérelmet a Novomet-részesedés megvásárlására, pontosítási kérelmet, a másodikat (a tranzakció jóváhagyásáról) szeptember végén. . „A kérelmezőtől további információkat kértek. A petíció elbírálás alatt áll ”- mondta az FAS képviselője az RBC-nek. Az üzlet várhatóan az év végére lezárul – mondta az RBC egyik beszélgetőpartnere.

A Novomet-részesedés Saudi Aramcónak történő eladása egy próbaballon, amellyel Szaúd-Arábiából származó befektetőket engedhetnek be az orosz piacra – mondta Maxim Hudalov, az ACRA vezető igazgatója. "Az országok közötti kapcsolatok javulnak, és talán továbbra is látni fogunk arab pénzt az orosz projektekben" - véli. Korábban a Saudi Aramco részesedést vásárolt a NOVATEK második cseppfolyósított földgáz (LNG) projektjében, az Arctic LNG-2-ben, amelybe akár 5 milliárd dollárt is be akartak fektetni, de a felek nem állapodtak meg. A Novomet-részvényekkel kötött üzlet további feltétele lehet ennek az orosz cégnek a szaúd-arábiai piacra lépése – véli a szakember.

Megállapodások 2 milliárd dollárért

Az orosz-szaúdi fórumon 30 megállapodást kell aláírni körülbelül 2 milliárd dollár értékben, Kirill Dmitriev, az RDIF vezetője. A legnagyobb közülük a Novomet részesedés vásárlása mellett:

• Az RDIF, a PIF szaúdi szuverén vagyonalap és a német KGAL pénzügyi csoport egy új Roal lízingcég létrehozásáról szól, amely hosszú távú bérleti szerződések keretében szállít majd repülőgépeket orosz légitársaságoknak. A beruházások meghaladják a 600 millió dollárt.
• Az RDIF és a PIF emellett 300 millió dollárt fektet be a NefteTransService-be (NTS), Oroszország egyik legnagyobb vasúti szolgáltatójába. A beruházás elősegíti a társaság gördülőállományának bővítését és versenyképességének erősítését a vasúti szektorban – áll az orosz alap közleményében.
• A világ legnagyobb, szaúd-arábiai székhelyű Sabic petrolkémiai vállalata az RDIF-fel közösen Grigorij Berezkin ESN-csoportjának Amur régióban működő, legfeljebb évi 2 millió tonna kapacitású metanolgyártó üzemébe fektet be. Sabic befektetését nem hozták nyilvánosságra, de korábban 700 millió dollárra becsülték.

Szivattyúk Szaúd-Arábiának és a Közel-Keletnek

A két ipari telephellyel és Permben székhellyel rendelkező Novomet olajbúvárberendezéseket gyárt, és fúrási szolgáltatásokat nyújt oroszországi és külföldi olajvállalatoknak. Az RDIF adatai szerint a cég a világ hatodik helyét foglalja el az olajkitermelési megoldások szolgáltatói között (a globális olajmező szervizberendezések piacának 3,9%-a).

Rusnano a Baring Vostok és a Russia Partners alapokkal együtt 2011-ben fektetett be a Novometbe. Ez idő alatt az állami vállalat 3,92 milliárd rubelt fektetett be. közvetlenül a projekthez, az alapok pedig megvásárolták az alapítók részvényeit – jegyzi meg a Rosnano képviselője. Most a hat alapítónak 49,9%-a maradt a cégből, míg a Baring Vostok és a Russia Partners kevesebb mint 20%-kal. „Az elmúlt kilenc évben a Rosnano részvételével a Novomet az orosz olajmező berendezések piacának egyik vezetőjévé vált, és belépett a világpiac első 10-ébe. A Rosnano beruházásai lehetővé tették a vállalat számára, hogy korszerűsítse a permi olajtermeléshez szükséges búvárszivattyúk gyártását, 3,5-szeresére, 23,2 milliárd rubelre növelje a bevételt, 25 országra bővítse a nemzetközi berendezés-ellátó hálózatot, és 12 berendezés-szerviz központot nyisson meg szerte a világon. Anatolij Chubais, a Rosnano Management Company igazgatótanácsának elnöke számolt be (szavait az üzenet tartalmazza).

Csubais arra számít, hogy a világ egyik legnagyobb olajvállalata, a Saudi Aramco által képviselt Novometbe egy stratégiai befektető érkezése megerősíti az orosz cég magas státuszát a nemzetközi olajmező-szolgáltatások piacán, és új lendületet ad fejlődésének. Az RDIF a Saudi Aramcóval és a PIF-fel együttműködve jelentősen bővíteni kívánja a Novomet üzletét Szaúd-Arábiában és a Közel-Kelet más kulcsfontosságú piacain – erősítette meg Dmitriev. Elmondása szerint a Novomet bővítheti a berendezések gyártására és karbantartására vonatkozó megrendelések portfólióját, és lehetőséget kap a továbbfejlesztésre és egy frissített termékcsalád létrehozására is.”

Nem ez az első kísérlet arra, hogy stratégiai befektetőt vonzanak a Novomethez. Korábban a cég 100 százalékát az amerikai állami olajmező-szolgáltató cég, a Halliburton akarta megvásárolni, de 2018 elején visszavonta kérelmét az FAS-tól. Aztán a szolgálat vezetője, Igor Artemjev azt javasolta, hogy Halliburton várja a következő Oroszország elleni szankciókat, és az amerikaiak „csak úgy érzik ebben a helyzetben, hogy nekik maguknak semmire sincs szükségük”. "A Halliburtonnal kötött üzlethez képest, amely stratégiai befektetőként járt el a Novomet 100%-os prémiumával, a Saudi Aramcót és az RDIF-et magában foglaló konzorcium inkább pénzügyi befektetőként viselkedik" - mondta az ügylet egyik feléhez közel álló forrás. RBC. Ennek ellenére, még ha beleegyezett is, hogy eladja ennek a konzorciumnak, a Rosnano több mint 3,5 milliárd rubelt kereshet ebből a befektetésből.

„A Baring Vostok nem tervez részt venni a Saudi Aramcóval és az RDIF-fel kötött üzletben, de fontolóra veszi a társaságban lévő részesedése eladásának lehetőségét, és tárgyal a potenciális vevőkkel” – mondta a befektetési alap képviselője az RBC-nek.

A Novomet az elmúlt években jól növekedett, és bejutott a nemzetközi piacokra (bevételének 40%-a exportra kerül), így érthető a Saudi Aramco érdeklődése a cég iránt – jegyzi meg Khudalov. Elmondása szerint a rendelésállomány növekedését figyelembe véve akár három év is lehet az új részvényesek befektetéseinek megtérülése. A Novomet bevételének mintegy fele külföldről érkezik, főként Észak- és Dél-Amerikából – erősíti meg Danila Shaposhnikov, a TerraVC befektetési társaság partnere. A Novomet fejlesztési stratégiájába logikusan illeszkedik egy új régióba (Közel-Kelet) való belépés: a vállalat aktívan diverzifikálja tevékenységét, és új high-tech olajmező-szolgáltatásokat és szolgáltatásokat indít.

Az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) és a szaúd-arábiai Állami Befektetési Alap (PIF) bejelentette egy orosz-szaúdi platform létrehozását a technológiai szektorba történő befektetésekhez. Ez áll az alap üzenetében.

Az új struktúra arra fog összpontosítani, hogy vonzó befektetési lehetőségeket találjon az orosz high-tech szektorban, beleértve az e-kereskedelmet, a digitális infrastruktúrát, a big data-t és egyebeket.

Az orosz-szaúdi platform volumene a technológiai szektorba történő befektetésekre 1 milliárd dollár lesz.

Az RDIF és a PIF emellett számos vonzó befektetési lehetőséget vizsgál olyan ágazatokban, mint a kiskereskedelem, az építőipar, az alternatív energia, a közlekedés és a logisztikai infrastruktúra.

Kirill Dmitriev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezérigazgatója elmondta: „Mi és szaúdi partnereink hiszünk az orosz high-tech cégekben rejlő lehetőségekben, és ezt a szektort kulcsfontosságúnak tartják mindkét ország gazdaságának további fejlődése szempontjából. Ezért úgy döntöttünk, hogy az RDIF és a PIF külön munkaterületén kiemeljük a technológiai szektorban rejlő vonzó lehetőségek keresését. A létrehozott platform lehetővé teszi csapataink befektetési potenciáljának és szakértelmének maximális kihasználását az alkotás és a megvalósítás során. fejlett technológiai megoldások nemcsak Oroszországban és Szaúd-Arábiában, hanem a globális piacon is."

A Russian Direct Investment Fund (RDIF) az Orosz Föderáció szuverén befektetési alapja, amelyet 2011 júniusában alapítottak azzal a céllal, hogy vezető külföldi pénzügyi és stratégiai befektetőkkel együtt elsősorban Oroszországban végezzen részvénybefektetéseket. Az alap az orosz gazdaságba irányuló közvetlen befektetések katalizátoraként működik. Az alap alapkezelő társasága Moszkvában található.

Az Orosz-Szaúd Befektetési Alapot az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) és az Állami Befektetési Alap (PIF) hozta létre azzal a céllal, hogy vonzó, elsősorban oroszországi projektekbe fektessenek be, amelyek hozzájárulnak az Orosz Föderáció és az Orosz Föderáció közötti kereskedelmi, gazdasági és befektetési együttműködés erősítéséhez. a Szaúd-Arábia. A kiemelt beruházási ágazatok között szerepel az élelmiszer-termelés és mezőgazdaság, a fogyasztói szektor és a szolgáltató szektor, az egészségügy és a gyógyszeripar, az innováció és a csúcstechnológia, valamint az infrastruktúra.

Állami Beruházási Alap – 2015 márciusában a Minisztertanács rendeletet adott ki a PIF-ek felügyeletének a Gazdasági és Fejlesztési Ügyek Tanácsára (CEDA) történő átruházásáról. E folyamat részeként új PIF Igazgatótanácsot neveztek ki, amelynek elnöke Mohammad bin Salman Al Saud HRH koronaherceg.

A Saudi Vision 2030 program céljainak elérése érdekében a PIF Igazgatósága a programnak megfelelően módosította az Alap stratégiáját.

A PIF kiváló minőségű hazai és nemzetközi eszközökből álló portfóliót fejleszt ki szektorok, földrajzi területek és osztályok között. Globális stratégiai partnerekkel és neves befektetési menedzserekkel együtt a PIF a Királyság fő befektetési ágaként olyan stratégiát valósít meg, amely hosszú távon vonzó megtérülést kíván elérni a Szaúd-Arábiai Királyság számára.

Szaúd-Arábia a világ legnagyobb olajexportőre. Ez megteremti az előfeltételeket egy szuverén vagyonalap létrehozásához ebben az országban. Szaúd-Arábia azonban sokáig habozott a szuverén vagyonalapot a globális pénzügyi piacok aktív résztvevőjeként használni. Az ország földrajzi elhelyezkedése, gazdasági helyzete és népességének nagysága jelentős fokú pénzügyi likviditást és alacsony kockázati fokot kíván meg. Emiatt ennek az országnak a befektetési politikája jelentősen eltér a Perzsa-öböl többi országától. Szaúd-Arábia csak 2008 áprilisában jelentette be egy szuverén vagyonalap létrehozását. Addig a tengerentúli eszközeit a Szaúd-Arábiai Monetáris Ügynökség (SAMA), a Szaúd-Arábiai Királyság Központi Bankja kezelte.

2008-ban az ügynökség tartalékon kívüli külföldi eszközei meghaladták a 300 milliárd dollárt. A tartalékok körülbelül 30 milliárd dollárt tettek ki. Ezen alapokon kívül a Szaúd-Arábiai Monetáris Hatóság (SAMA) hozzávetőleg 60 milliárd dollárnyi vagyont kezelt, beleértve a szaúd-arábiai nyugdíjalapokat is, más ügynökségek nevében és megbízásából. Ezeket az eszközöket elsősorban likvid, alacsony kockázatú kötvényekbe fektették be, de voltak köztük részvények és magas kockázatú kötvények is, így az ügynökség konzervatív befektetővé vált. A McKinsey 20-ra becsüli az alap készpénz- és betétbefektetéseit, 55-60-ra a fix kamatozású pénzügyi eszközökbe történő befektetéseket, 20-25-re a részvényekbe történő befektetéseket, az USA-ba történő befektetések arányát. dollár - akár 85%. Ugyanakkor más adatok is rendelkezésre állnak, amelyek szerint az alap amerikai dollár befektetéseinek részesedése mintegy 75%, egyéb devizában pedig mintegy 25% (lásd 64. táblázat).

64. táblázat

A Szaúd-Arábia Alap befektetési szerkezete

Forrás: .

Az Institute of Sovereign Wealth Funds (SWF) szerint a szaúd-arábiai SAMA Foreign Holdings a világ harmadik legnagyobb alapja az Egyesült Arab Emírségek és Norvégia mögött. Vagyona körülbelül 439 milliárd dollár. A fő bevételi forrás az olajexportból származó bevétel. Az alap befektetéseinek körülbelül 65%-a fix kamatozású pénzügyi eszközökbe történő befektetés, körülbelül 25%-a - részvénybefektetés, körülbelül 10%-a - betéti befektetés.

Az Institute of Sovereign Wealth Funds (SWF) szerint ennek az alapnak alacsony, 2-es Lenaburg-Madwell átláthatósági indexe van. A szaúd-arábiai SAMA Foreign Holdings Fund az ország központi bankjának alapja. A Szaúd-Arábiai Monetáris Ügynökséget (SAMA), a Szaúd-Arábiai Királyság központi bankját 1952. november 4-én hozták létre. A Szaúd-Arábia Központi Bankja a második legrégebbi bank az arab országok között. Kezeli a Saudi Arabia SAMA Foreign Holdings alapot. A Szaúd-Arábiai Monetáris Ügynökség (SAMA) Szaúd-Arábia Központi Bankjaként működik, és kezeli a kormány eszközeit és számláit. A Szaúd-Arábia Monetáris Ügynökség (SAMA) fő funkciói a következők:

• a nemzeti valuta, a szaúdi rial kibocsátásának irányítása; kormányzati bankárként működik;
• kereskedelmi bankok vezetése;
• az ország devizatartalékainak kezelése;
• monetáris politika vezetése;
• a pénzügyi rendszer növekedését és stabilitását biztosító intézkedések.

A Szaúd-Arábiai Monetáris Ügynökség (SAMA) irányítási struktúrája egy igazgatóságból, egy menedzserből, egy ügyvezető-helyettesből, egy jogi osztályból, egy bankintézetből, egy általános befektetési osztályból, egy műszaki és adminisztratív osztályból áll (lásd a 65. táblázatot).

2010. június 30-án a Szaúd-Arábiai Monetáris Ügynökség (SAMA) mérlegvalutája 589,094 millió rialt (2011. január 14-én 1 szaúdi riál 8,007 orosz rubelnek felelt meg) (lásd 127. táblázat). Az eszközök szerkezetében a legnagyobb részt a külföldi értékpapír-befektetések képviselték (1144,319 millió rial). A források szerkezetében az állami betétek képviselték a legnagyobb részt (860,301 millió riál). 2010 első negyedévében az állami betétek, valamint az állami szervek és intézmények állománya 2,6%-kal nőtt.

65. táblázat

A Szaúd-Arábiai Monetáris Ügynökség (SAMA) irányítási struktúrája

Forrás: .

Amint azt a szaúdi riál orosz rubelhez viszonyított árfolyamának dinamikája mutatja az elmúlt 180 napban 2011. január 15-én, a szaúdi rial árfolyama 8,3912 rubel/riál és körülbelül 7,9 rubel/riál között ingadozott. riál (lásd 22. ábra) .

22. ábra.

A szaúdi riál és az orosz rubel árfolyamának változásának dinamikája.

Forrás:

A Szaúd-Arábiai Monetáris Ügynökség (SAMA) bevételei 2009. június 30-án az eredménykimutatás szerint 3,042 millió riált tett ki. A kiadások közül a legnagyobb arányt a Szaúd-Arábia Monetáris Ügynökség, a SAMA, az Állami Nyugdíjhivatalhoz való hozzájárulása tette ki (lásd 66. táblázat).

66. táblázat

A Szaúd-Arábia Monetáris Ügynökség (SAMA) 2009. június 30-i eredménykimutatása (millió riál)

Amint azt a Szaúd-Arábiai Monetáris Ügynökség (SAMA) pénzügyi helyzetében bekövetkezett változások dinamikája mutatja 2005 óta. 2010-ig (első negyedév) általánosságban véve eszköznövekedés volt tapasztalható. Az eszközökben a legnagyobb arányt a külföldi értékpapír-befektetések foglalták el, amelyek szintén növekvő dinamikát mutattak. A kötelezettségek közül a legnagyobb arányban az állam betétei voltak (lásd 67. táblázat).

67. táblázat

A Szaúd-Arábiai Monetáris Ügynökség (SAMA) pénzügyi helyzetében bekövetkezett változások dinamikája, év végi adatok, millió riál

Forrás: .

1971-ben Megalakult a Szaúd-Arábia Állami Befektetési Alapja (PIF). Célja az volt, hogy hozzájáruljon Szaúd-Arábia nemzetgazdaságának fejlődéséhez. 1974-ben Az Állami Beruházási Alap (PIF) megkapta a felhatalmazást arra, hogy nemzetgazdasági vegyesvállalatok részvényeibe helyezzen el vagyont.

Az Állami Befektetési Alapot (PIF) Szaúd-Arábia pénzügyminisztériuma kezeli. 2008. április 15. Szaúd-Arábia új állami vagyonalapjának, a Sanabil al-Saudia-nak a létrehozását jelentették be 5,3 milliárd dolláros (20 milliárd riál) tőkecéllal. Az alap kezelésével az Állami Befektetési Alap 100%-os tulajdonában lévő befektetési társaságot kell megbízni. Az alap célja az ország pénzügyi eszközeinek diverzifikálása és a befektetési kockázatkezelés javítása, valamint az ország gazdaságának diverzifikálása a pénzügyi szolgáltatási szektor fejlesztése révén. A Sanabil al-Saudi alap létrehozását a következő események előzték meg (lásd 68. táblázat):

A szuverén vagyonalap létrehozásának lehetősége az ország gazdaságának fejlődéséhez kapcsolódik. 2009-ben a szaúd-arábiai gazdaság a kedvezőtlen világkörülmények és a pénzügyi válság ellenére tovább növekedett, ami az olajárak jelentős csökkenését eredményezte az év során. Az árakban is mérséklődött, ezen belül az olaj ára csökkent. Az OPEC szerint az Arabian Light átlagára 35,2%-kal esett a 2008-as 94,8 dollárról hordónként (amikor az olajárak voltak a legmagasabbak) 2009-ben 61,4 dollárra hordónként (lásd 69. táblázat). Szaúd-Arábiában az olaj- és ásványi erőforrások minisztériuma szerint az átlagos napi olajtermelés 9,2 millió hordóról esett vissza. naponta 2008-ban 8,2 millió hordóra. naponta vagy 11,3%-kal. A 2009-es olajárak és -termelés csökkenése következtében a folyó áron számított GDP, amelyben az olajszektor részesedése 47,7 százalék, 21,2 százalékkal esett vissza a 2008-as 1,8 billió riálról. 1,4 billió riálig 2009-ben. Változatlan 1999-es árakon. A GDP 0,6 százalékkal nőtt a 2008-as 836,1 milliárd rialról 2009-re 841,2 milliárd riálra. Az államháztartás hiánya 2009-ben 86,6 milliárd rialt, a GDP 6,1%-át tette ki. 2008-ban 2008-ban 580,9 milliárd riál, azaz a GDP 32,5%-a volt a többlet.

68. táblázat

A Sanabil al-Saudia Alapítvány megalapítása

Forrás: .

A fizetési mérleg folyó fizetési mérlege 85,4 milliárd riállal, a GDP 6,1%-ával nőtt 2009-ben. Az M3 monetáris aggregátum 10,7%-kal 1028,9 milliárd rialra nőtt.

69. táblázat

Szaúd-Arábia gazdaságának főbb mutatói 2005-2009-ben.

Forrás: .

2009 végén a teljes részvényindex 27,5 százalékkal nőtt az év során a 2008-as 4803-ról 6121,8-ra 2009-ben. A részvények piaci kapitalizációja a 2008-as 924 milliárd rialról 2009-re 1195,5 milliárd rialra nőtt. Az OPEC adatai szerint a kőolaj világpiaci spot ára 2009-ben csökkent. Az Arabian Light olaj átlagos éves ára a 2008-as hordónkénti 94,77 dollárról csökkent. 2009-ben hordónként 61,18 dollárra, a dubai olaj éves átlagos ára a 2008-as hordónkénti 93,48 dollárról 2009-ben 61,65 dollárra esett hordónként az északi-tengeri Brent olaj éves átlagos ára a 2008-as 97,01 dollárról 2009-ben 61,5 dollárra, az északi-tengeri Brent olaj átlagos éves ára West Texas.

A közepes ár a 2008-as 99,63 dollárról hordónként 61,66 dollárra esett 2009-ben. az Arab Light olaj hordónkénti átlagára 42,9 dollárról emelkedett. 2009 azonos időszakára. hordónként 75,75 dollárig. vagy 76,6%-kal (lásd 70. táblázat), 23. ábra.

Az olajfajták átlagos éves szivacsára 1995-2010 között USA dollár hordónként.

70. táblázat

Forrás: .

23. ábra.A különféle olajfajták változásának dinamikája 1995 és 2010 között Forrás: .

A kőolaj reálárai 2009-ben csökkentek. Az arab könnyű olaj átlagos ára 36,4 százalékkal esett a 2008-as 16,31 dollárról hordónként 10,38 dollárra 2009-ben; az északi-tengeri Brent olaj átlagos ára 37,5 százalékkal esett a 2008-as 16,69 dollárról 10,43 dollárra 2009-ben. (lásd 71. lap). Az elmúlt 5 évben az Arab Light olaj reálára 2008-ban érte el a legmagasabb szintet (16,31 dollár hordónként). A legalacsonyabb szintet 2005-ben figyelték meg. és hordónként 9,31 dollárt tett ki.

Az olajfajták nominális és reálárai (1970-ig),

dollár / hordó